美国密歇根州米德兰市 - 2009年04月01日
陶氏化学公司（纽约证券交易所代码： DOW ）今日宣布，陶氏的全资子公司罗门哈斯公司已与K+S Aktiengesellschaft公司已经签署最终协议，出售莫顿盐业（Morton International）公司的股份。莫顿盐业是罗门哈斯的下属盐业务部门。K+S公司是一家世界领先的特种和标准肥料、植物护理和盐产品供应商，是德国DAX 30的上市公司。
陶氏化学公司董事长兼首席执行官利伟诚（Andrew Liveris）表示：“我们很高兴能够与K+S公司在如此短的时间内达成有吸引力的交易价格。本次出售将使陶氏在完成罗门哈斯公司收购后的‘去杠杆化’计划提前。我们有明确并可衡量的计划为陶氏的股东创造价值，而这将是我们为兑现计划迈出的第一步。”
去杠杆化”提前
今天早些时候，陶氏宣布完成了对罗门哈斯公司的收购，成为一家全球领先的特殊化学品和高新材料公司。莫顿盐业的交易价值达到16.75亿美元。出售所得将按惯例在收购完成后进行调整。莫顿盐业的剥离交易不受融资状况影响。该交易将取决于包括监管部门审批等惯例成交条件，并预计将在2009年年中完成。
出售莫顿盐业是陶氏“去杠杆化”的又一个步骤。自2009年1月以来，陶氏已经采取的行动包括：
- 重新谈判并延长收购罗门哈斯公司的过桥贷款期限。
- 将股息降低64 ％ ，每年度节省约10亿美元。
- 谈判达成更为有利的罗门哈斯收购条件，其中包括罗门哈斯最大的两家股东同意按照面值购买陶氏发行的25亿美元优先股，以及Haas Family Trusts同意在陶氏选择时，对陶氏普通股做出5亿美元的额外投资。
这些行动完成后，加上陶氏将向罗门哈斯员工持股计划发行的价值5.5亿美元的股本，将使陶氏的过桥贷款债务从原先预期的130亿美元有效减少到约75亿美元。陶氏几乎已填补了科陶交易无法如期完成所造成的75亿美元现金短缺问题。
关于陶氏化学公司
陶氏是一家多元的化学公司，运用科学、技术以及“人元素”的力量不断改进推动人类进步的基本要素。2008年销售额达580亿美元，在全球拥有员工46,000名。陶氏为全球160个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务，并将可持续发展的原则贯彻于化学和创新，使客户能为各消费市场提供更加优质的产品，包括饮用水、食品、药品，以及涂料、建筑、包装和个人护理产品等众多领域。除特别注明外，「陶氏」 或「公司」 是指陶氏化学公司及其附属公司。有关陶氏的进一步资料，请浏览陶氏网页www.dow.com.cn 及www.dow.com。
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For Editorial Information:
Lisa Huang
The Dow Chemical Company
86-21-38512479