Midland, MI - 20 Mai 2009
The Dow Chemical Company hat heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen des Plans zum Schuldenabbau, zum Erhalt des finanziellen Handlungsspielraums, zur Straffung des Portfolios und zur Verbesserung der Liquiditätssituation zwei getrennte Verkaufsvereinbarungen über insgesamt mehr als 900 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat. Durch den Verkauf von nicht-strategischen Anlagen sind bislang in diesem Jahr insgesamt über 2,6 Milliarden US-Dollar erzielt worden, was deutlich über den ursprünglichen Planungen des Unternehmens liegt.
Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es den Verkauf des Geschäftsbereichs Calcium Chloride an einen strategischen Käufer aus der Chemiebranche für einen Preis von mehr als 210 Millionen US-Dollar vereinbart hat. Bei Abschluss der Transaktion werden die Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Calcium Chloride vom Käufer übernommen. Zudem hat das Unternehmen Pläne für den Verkauf der Anteile der Dow Europe GmbH und der Dow Benelux BV an der Total Raffinaderij Nederland N.V. (TRN), Dows Joint Venture mit der Total S.A., an die Valero Energy Corporation im Wert von voraussichtlich rund 725 Millionen US-Dollar angekündigt.
“Der Verkauf der Anlagen mit einer Bewertung, die zu einem deutlichen Schuldenabbau führt, sind ein weiterer bedeutender Schritt bei der beschleunigten Umsetzung der Verkaufs- und Entschuldungspläne von Dow, den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Trotz“, sagte Andrew N. Liveris, Chairman und CEO von Dow. „Wir erfüllen unsere Zusagen vorfristig und generieren damit den Schwung, den wir zur Stärkung unserer finanziellen Position und zur Realisierung eines schnelleren Gewinnwachstums brauchen.”
Die Transaktion in Bezug auf den Geschäftsbereich Calcium Chloride umfasst Dows Produktionsanlagen für Kalziumchlorid in Ludington im US-Bundesstaat Michigan, die Kalziumchlorid Vertriebsterminals und die in den USA bekannten Marken PELADOW™ Enteisungsmittel, LIQUIDOW™ Kalziumchloridlösung, COMBOTHERM™ gemischter Enteiser, BRINER’S CHOICE™ Kalziumchlorid und DOWFLAKE™ Xtra Kalziumchloridflocken. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und soll bis Ende Juni 2009 abgeschlossen werden.
TRN ist eine Erdölraffinerie mit Standort im niederländischen Zeeland an der Scheldt und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Der Wechsel des Eigentümers dürfte keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb oder die Beschäftigungssituation haben. Die TRN-Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und soll vor oder im dritten Quartal 2009 abgeschlossen werden.
Die geplanten Verkäufe schließen sich an andere von Dow eingeleitete Maßnahmen an, die zur Erhöhung des finanziellen Handlungsspielraums des Unternehmens, zur Verbesserung der Cashflow-Situation und zur Rückzahlung des Überbrückungskredits bis Ende des Jahres eingeleitet wurden. Dazu gehören:
- Ankündigung des Verkauf von Morton Salt für 1,7 Milliarden US-Dollar. Diese Transaktion soll bis Mitte 2009 abgeschlossen sein.
- Emission neuer langfristiger Schuldverschreibungen über 6 Milliarden US-Dollar und
- Emission neuer Aktien im Wert von 2,25 Milliarden US-Dollar.
Aufgrund der bislang vom Unternehmen angekündigten Maßnahmen liegt die Rückzahlung des Überbrückungskredits weit über Plan.
Über Dow
Dow ist ein vielseitiges Chemieunternehmen mit einem Umsatz von 58 Milliarden US-Dollar und 46.000 Mitarbeitern. Durch die Kombination von Wissenschaft und Technologie mit dem “Element Mensch” trägt Dow kontinuierlich zur Verbesserung der Lebensqualität weltweit bei. Das Unternehmen liefert seinen Kunden in rund 160 Ländern eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen und verbindet dabei Chemie und Innovation mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Dadurch ermöglicht Dow die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten genauso wie die Herstellung von Farben, Verpackungen oder Körperpflegeprodukten. Am 1. April 2009 übernahm Dow die Rohm and Haas Company, ein global tätiges Spezialchemieunternehmen mit einem Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008 und 15.000 Mitarbeitern weltweit.
“Dow” bzw. das “Unternehmen” stehen für “The Dow Chemical Company” oder deren verbundene Unternehmen, sofern nicht ausdrücklich anderweitig vermerkt. Weitere Informationen über Dow finden Sie unter www.dow.com.
Über Valero
Die Valero Energy Corporation gehört zur Gruppe der “Fortune 500”-Unternehmen und hat ihren Sitz in San Antonio. Die Firma beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und hat 2008 einen Umsatz von 119 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das Unternehmen besitzt und betreibt 16 Raffinerien in den USA, in Kanada und in der Karibik mit einem Durchsatz von rund drei Millionen Barrel täglich. Damit ist Valero die größte Raffineriegesellschaft in Nordamerika. Valero ist auch Besitzer und Betreiber von sieben Ethanolanlagen im Mittleren Westen der USA, in denen insgesamt drei Milliarden Liter pro Jahr produziert werden. Darüber hinaus ist Valero einer der größten Direktvertreiber in den USA mit einem umfangreichen Netz von rund 5.800 Tankstellen, Einzelhandelsgeschäften sowie Großhandelsfilialen unter Markennamen wie Valero, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar und Beacon. Auf der Webseite www.valero.com erhalten Sie weitere Informationen.
Hinweis: Deutsche Übersetzung des rechtlich verbindlichen englischen Originaltexts.
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David Winder
The Dow Chemical Company
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